亞太國際大會丨解讀越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、韓國、新加坡、澳大利亞、日本涂料行業發展前景

　　9月上海，爍玉流金，萬物競秀。在2025年上海合作組織天津峰會圓滿落幕之際，上海迎來了中國、亞太乃至全球涂料行業最高規格盛會。

　　9月1-2日，2025亞太國際涂料產業發展大會暨第27屆亞洲涂料工業理事會（APIC）年會在上海勝利舉辦。

　　這是亞太國際涂料產業發展大會和亞洲涂料工業理事會年會首次聯袂在中國召開，涂料行業“頂級國際會議＋國際涂料組織”首次聯動，亞太涂料區域協同創新加速形成。來自中國石化聯、世界涂料理事會以及中國、英國、德國、澳大利亞、巴西、日本、韓國、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南等12個國家和地區的涂料組織代表、行業領袖、企業精英、專家學者共300余人參會。多國行業協會代表與企業嘉賓現場分享，深度解讀了亞太涂料行業的發展現狀、細分機遇與未來方向。

　　1、全球涂料：亞太成核心增長引擎

　　世界涂料理事會會長Tom Bowtell在《世界涂料理事會（WCC）工作報告》中披露，2024年全球涂料市場呈現“量價齊升”態勢：市場規模達約2020億美元，銷量突破489億升，同比分別增長2.5%和0.4%。

　　其中，建筑裝飾涂料是絕對主力細分板塊，以57%的銷量占比、42%的銷售額占比穩居第一。

　　從區域格局看，亞太地區（尤其是中國、印度）既是全球最大涂料消費市場，也是增長最快的核心區域；行業集中度則持續提升，前10大涂料制造商已占據44%的全球市場份額，2022～2024年全球43起行業并購案主要集中于歐美地區。

　　未來5年，全球涂料市場增長動能將進一步釋放，預計銷量、銷售額年復合增長率分別達3.0%、5.8%，到2029年有望實現“567億升銷量、2670億美元規模”的雙突破。亞太各國市場，細分賽道差異化增長，機遇與特色凸顯。

　　2、新加坡：防護/海洋涂料出口領跑

　　新加坡涂料協會會長Pamela Phua在《2025年新加坡涂料行業報告——貿易、趨勢與戰略展望》中指出，疫情后新加坡涂料貿易強勢反彈，防護涂料與海洋涂料出口表現突出，進一步鞏固了其“區域涂料中心”地位，目前已成為高性能涂料凈出口國。不過，新加坡對建筑涂料、生態涂料的進口依賴度仍較高，這一供需缺口正孕育針對性增長機遇。

　　細分數據顯示，2024年新加坡防護/船舶涂料出口量達1860萬升（居各品類首位），建筑涂料進口量910萬升（反映本土需求旺盛），汽車修補/特種涂料貿易量2540萬升（支撐高端市場與再出口業務）。未來增長方面，2024～2028年，新加坡涂料市場將保持穩健增長：建筑涂料規模預計從2024年1.559億美元增至2028年1.699億美元（年復合增長率2.17%）；DIY涂料零售2025年收入預計達2017萬美元（年增2.76%）；罐裝涂料、膨脹型涂料增速更亮眼，2030年規模預計分別達1360萬美元（CAGR 5.2%）、2540萬美元（CAGR 5.9%）。

　　3、澳大利亞：持續推進可持續發展目標

　　澳大利亞涂料制造商聯合會執行官Bernard Lee指出，澳大利亞工黨政府于5月3日成功連任后，多項環保政策有望繼續推進，包括設立國家包裝監管機構、推行強制性回收和生產者責任延伸制度等。

　　一、包裝改革。澳大利亞政府計劃設立國家包裝監管機構，推行強制性回收成分要求、強制性延伸生產者責任以及生態調節費用。當前，澳大利亞已開始進行Paintback回收計劃，專門處理包裝和廢棄涂料問題，不符合Paintback回收標準的涂料應被歸類為“難以回收”類別。

　　二、二氧化鈦工作暴露限值。政府提議將二氧化鈦暴露限值從10 mg/m3降至2.4 mg/m3，行業對降低此限值持反對態度，且缺乏科學依據。盡管澳大利亞涂料制造商聯合會成員企業普遍已達到更低標準，但額外監測與檢測成本會對中小企業造成負擔——包括天氣、濕度等影響因素，以及檢測資源匱乏問題。

　　三、危險品－水性涂料。Bernard Lee表示，澳大利亞將對含生物殺滅劑的水性涂料實施標簽制度，并且水性涂料將不再屬于危險品。此外對于世界涂料理事會成功推動《國際海運危險貨物規則》對20 kg以下集裝箱作出修改表示歡迎，當前，澳大利亞的標準尺寸為最高15 kg。

　　四、PaceHQ項目。Paintback旗下的PaceHQ項目于2025年4月啟動。該項目的設施處理能力為：每日可處理19000 kg原漆、3000 kg塑料、5000 kg金屬涂料包裝。具體活動包括：接收家用和工業用混合涂料及包裝、分揀分離涂料與包裝、清洗并準備材料再利用、研發涂料材料再生利用、生產新產品如Paintback Greyscale。其中，Paintback?項目與與迪肯大學（Deakin University）和Sustainability Victoria合作，研發亮點包括：水性涂料正被試驗用于可持續產品和地聚合物混凝土（一種低碳的傳統混凝土替代品）；塑料回收取得突破，開發了回收聚丙烯的新工藝，并將高度污染的塑料重新用于制造可用材料。自2016年啟動以來，Paintback 已收集并負責任地處理了超過5600萬kg的廢漆和包裝。僅在2023–2024財年Paintback項目收集了880萬kg涂料和包裝；130萬kg溶劑型涂料被替代；360萬kg水性涂料經過處理并被再利用；270萬kg包裝被清洗和回收。

　　Bernard Lee總結表示，行業通過Paintback項目積極應對包裝與廢漆處理問題，目前已取得顯著成效，并通過研發創新將水性涂料和塑料包裝轉化為可持續材料。整體來看，澳大利亞涂料行業正通過自律創新與政策互動，持續推進可持續發展目標。

　　4、越南：木器涂料成聚焦重點

　　越南涂料油墨協會副會長Vuong Bac Dau在《越南涂料油墨行業報告——聚焦木器涂料》中提到，2024年越南經濟的高增長為涂料行業提供了堅實支撐：GDP預計增長7.09%，工業與建筑業增長8.35%（貢獻44.03%經濟增量），出口額達7862.9億美元（貿易順差247.7億美元），消費、基建投資與外資信心均穩步回升。

　　在此背景下，2024年越南涂料產量（不含膩子粉）達4.93億升，同比增長8.34%。從品類結構看，裝飾涂料占比最高（產量占51.5%、產值占44.6%），木器涂料是重點聚焦領域（產量占18.6%、產值占17%），卷材涂料（產量占6.5%）、海洋與防護涂料（產量占6.4%）也保持穩定份額。

　　5、印度尼西亞：水性裝飾涂料成主流

　　印度尼西亞涂料協會會長Kris Adidarma在《印度尼西亞涂料市場情況及發展展望》中披露，2024年印尼涂料市場價值42.3億美元，產量100.48萬噸，其中水性裝飾涂料是絕對主流，占比達66.9%（產量67.33萬噸），溶劑型裝飾涂料（產量占7.98%）、木器涂料（產量占7.28%）緊隨其后。

　　展望未來，印尼涂料市場增長潛力顯著：預計2025年產量將增至105.86萬噸，細分品類占比基本保持穩定；2025-2032年市場規模年復合增長率預計達6.5%，到2032年有望突破70億美元（達70.1億美元）。市場格局方面，跨國企業（立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦、關西）與本土企業（Avian、Propan Raya、Pacific Paint、Mowilex）共同競爭，覆蓋裝飾、工業、防護、船舶等多個賽道。

　　6、菲律賓：建筑涂料占比超六成

　　菲律賓涂料協會會長Reginald Yu在《菲律賓涂料市場發展分析》中表示，2026年菲律賓涂料行業將在“機遇大于挑戰”的環境中前行：宏觀經濟層面，GDP預計增長5.8%-6.1%，通脹率控制在3%左右，為行業增長奠定穩定基礎，預計全年涂料市場增速將達4%-6%（較2025年提升）。

　　從市場結構看，建筑裝飾涂料仍是核心板塊，占比達65%；其余品類中，地板及防護（工業）涂料占10%，木器涂料占6%，海洋涂料占5%，罐內和卷材涂料占4%，汽車修補漆占5%，汽車OEM涂料占2%，品類分布相對均衡，建筑領域需求仍是主要增長動力。

　　7、日本：2025年出貨量有望小幅回升

　　日本涂料制造商協會執行董事小島義雄/國際部部長法月佳子在《日本涂料市場趨勢報告》中指出，近年日本涂料行業受疫情、東京奧運會后需求回落、俄烏沖突及地緣政治等多重因素影響，2024財年表現略有承壓：產量143.80萬噸、銷量148.16萬噸（較2023財年小幅下降），銷售額7432.85億日元（增長主要源于原材料漲價傳導），預計2025年價格漲勢將逐步放緩。

　　當前行業面臨的挑戰仍較突出：全球GDP增長乏力、化學工業復蘇勢頭減弱，疊加焦煤、原油、LNG等原材料進口價格上漲，成本壓力持續存在。不過，2025財年出貨量有望小幅回升——據JPMA2024年調查，2024財年日本涂料總出貨量預計123.7萬噸，2025財年將回升至124.8萬噸。細分需求上，建筑領域（含建材、結構）占比30%-31%（新房開工下降但翻新需求上升），汽車領域（OEM+修補漆）占20%（OEM需求穩定），工業領域（電器、機械）占16%-17%（低VOC涂料應用份額提升），船舶領域占14%-15%。

　　8、馬來西亞：2025年預計增至56.28萬千升

　　馬來西亞涂料行業協會副會長Hee Peng Teoh在《馬來西亞涂料行業市場形勢分析》中介紹，馬來西亞涂料制造商協會（MPCMA）成立于1966年，現有23家普通會員（含立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦等涂料企業）、41家聯席會員（含巴斯夫、陶氏化學等原材料服務商），核心職能是維護行業利益、推動國內外合作。

　　從市場表現看，馬來西亞涂料行業增長勢頭強勁：總產量從2020年約22.5萬千升增至2024年約49.5萬千升，2018年以來年復合增長率達13.6%；2024年品類結構中，建筑裝飾涂料占48.79%（24.17萬千升），工業木器涂料占17.18%（8.51萬千升），船舶海洋涂料占15.92%（7.88萬千升），防護涂料占9.12%（4.52萬千升）。展望2025年，總產量預計進一步增至56.28萬千升，增長動力主要來自疫情后需求反彈；馬來西亞國家銀行預計2025年GDP增長4.5%-5.5%，國內需求、就業改善及經濟多元化將持續支撐行業，但國際貿易政策不確定性仍是主要風險。

　　9、韓國：涂料產量增長6%

　　韓國涂料油墨工業協會全球法規合規工作組經理Jean Cho在《韓國化工法規最新報告》中披露，韓國涂料油墨行業協會共有會員企業60家（含25家特殊會員），2024年涂料產量達1016713千升，較2023年增長6%，行業規模穩步擴張。

　　從應用領域劃分，2024年韓國涂料各品類產量分布為：建筑涂料193221千升、海洋涂料152326千升、汽車OEM涂料147480千升、金屬制品用涂料89492千升、防水/地板涂料84984千升、彩鋼板用涂料65762千升、重防腐涂料52020千升、交通涂料25421千升、汽車修補漆24905千升，另有電氣設備用涂料、罐內涂料、木器涂料、塑料涂料等細分品類。產品類型上，環氧涂料、醇酸涂料、聚氨酯涂料占據主導地位，技術成熟度與市場接受度較高。